Nội dung phim
Tại ngôi làng Gavaldon, hai người lầm lạc và bạn thân nhất, Sophie (Sophia Anne Caruso) và Agatha (Sofia Wylie), có chung mối quan hệ khó khăn nhất. Sophie, một người yêu thích những câu chuyện cổ tích, mơ ước thoát khỏi cuộc sống làng quê bình thường của mình, trong khi Agatha, với khiếu thẩm mỹ của mình, có trang phục của một phù thủy thực sự. Rồi vào một đêm dưới ánh trăng đỏ như máu, một thế lực mạnh mẽ đã quét họ đến Trường học Thiện và Ác nơi bắt đầu câu chuyện có thật của mọi câu chuyện cổ tích vĩ đại.